Día a día
Presupuestos: crearlos y convertirlos en factura
Crear un presupuesto
- Entra en Presupuestos y pulsa + Nuevo presupuesto.
- Elige el cliente, la fecha y, si quieres, hasta cuándo es válido. Añade las líneas igual que en una factura (descripción, cantidad, precio, descuento, IVA e IRPF).
- Guarda. Se numera solo como PRES-2026-0001, PRES-2026-0002…
- Pulsa Descargar PDF para enviárselo a tu cliente.
Un presupuesto no es una factura: no se envía a Hacienda ni cuenta para los límites del plan. Mientras esté en borrador puedes cambiarlo con Editar tantas veces como quieras.
Los estados de un presupuesto
- Borrador: recién creado. Puedes editarlo y, cuando el cliente responda, pulsar Marcar aceptado o Marcar rechazado.
- Aceptado: el cliente ha dicho que sí. Ya puedes convertirlo en factura.
- Rechazado: se queda guardado como histórico.
- Convertido: ya tiene su factura. Desde el presupuesto tienes un enlace a ella.
Convertir un presupuesto en factura
- En un presupuesto aceptado, pulsa Convertir en factura.
- Se abre una factura nueva con los mismos datos. Revisa la serie, la fecha y los importes, y guárdala como borrador.
- Desde la ficha de la factura, pulsa Emitir factura VeriFACTU cuando quieras emitirla.
Así no tienes que volver a teclear nada y el presupuesto queda enlazado con su factura.